In diesem verlängerten Abenteuer wird Bilbo Beutlin dazu auserkoren, an der Seite von Gandalf dem Grauen und 13 Zwergen, angeführt vom legendären Krieger Thorin Eichenschild, den Erebor zurückzuerobern. Ihr Weg führt sie an tückische Orte, bevölkert von Orks, tödlichen Wargen und einer geheimnisvollen und dunklen Gestalt, die nur unter dem Namen "Nekromant" bekannt ist. Obwohl sich ihr Ziel im Osten am Einsamen Berg befindet, müssen sie zuerst aus den Ork-Tunneln entkommen, wo Bilbo auf das Wesen trifft, das sein Leben für immer verändern wird... Gollum. Allein mit Gollum am Ufer eines unterirdischen Sees, entdeckt der bescheidene Bilbo Beutlin nicht nur seinen Scharfsinn und Mut, sondern kommt auch in den Besitz von Gollums